Países productores de metales estratégicos: el atractivo del cartel

La aceleración de la sustitución de hidrocarburos por minerales, que exige la transición energética, está modificando el mapa geopolítico de los países productores. La semana pasada, en una entrevista con tiempos financierosEl ministro de Inversiones de Indonesia, Pahlil Ladalia, discutió la idea de crear un mecanismo para controlar el desarrollo de la oferta global y los precios de minerales como el níquel, el cobalto y el manganeso, que son minerales estratégicos que se incluyen particularmente en la composición de las baterías de los automóviles eléctricos.

El gigante asiático no es el único en mencionar esta pista. En Sudamérica, el mes pasado, los cancilleres de Argentina, Bolivia y Chile discutieron tal mecanismo, pero se enfocaron más en el litio. Incluso esperan persuadir a Australia, el principal productor actual de este mineral, para que se una a ellos.

Indonesia es un ex miembro de la OPEP

Evocar el ejemplo de la OPEP por parte de Indonesia no es poca cosa. Este país conoce el funcionamiento de la organización por ser miembro entre 1962 y 2008, y luego por un breve período en 2016, antes de su salida definitiva al convertirse en importador neto de petróleo, debido a la caída de su producción interna.

Teóricamente, la OPEP tiene como objetivo » Asegurar la estabilidad en los mercados petroleros con el objetivo de asegurar un suministro regular, eficiente y económico de petróleo a los consumidores, un ingreso estable para los productores y un rendimiento regular del capital para quienes invierten en la industria petrolera. «,» Según los textos fundacionales de la organización.

Sin embargo, tal mecanismo no es intuitivo. A diferencia de la OPEP, donde los estados miembros controlan su propia producción de petróleo, el sector minero se divide entre empresas públicas y empresas privadas. Así, en Indonesia, el mayor productor mundial de níquel, 4 de los 5 sitios más grandes ubicados en Célebes (Sulawesi) son operados por concesiones calculadas durante décadas por empresas privadas extranjeras. La mina más importante pertenece a Valle brasileñoel segundo en chino tsingshanEl tercero y quinto en Suiza Solway. Solo el cuarto está a cargo de una empresa pública indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminio (Inalum). Las empresas privadas también están muy presentes en otros grandes países productores como Filipinas, Rusia y Australia. En estas condiciones, es difícil establecer un mecanismo de gestión de precios por parte de los estados, ya que las empresas privadas tienen que producir esas “grandes petroleras” de acuerdo a sus propios intereses.

Los recursos de litio todavía tienen que ser explotados

El estado del litio es algo diferente al del níquel. En primer lugar, su producción es más modesta, se produjeron 100.000 toneladas en 2021, frente a los 2,7 millones de toneladas de níquel. Pero es el metal cuyo mercado está más tensionado por la necesidad de producir baterías para coches eléctricos. Se espera que la demanda aumente un 42% para 2040, según la Agencia Internacional de Energía (AIE). Si Bolivia, Argentina y Chile quieren ser causa común es porque tienen los mayores recursos de litio identificados en el planeta, respectivamente, 21 millones de toneladas, 19 millones de toneladas y 9,8 millones de toneladas, según el USGS. Sin embargo, hoy el principal productor es Australia (55.000 toneladas en 2021), según el USGS, el Instituto Geológico de EE. UU., Chile (26.000 toneladas) y China (14.000 toneladas). Bolivia, que inició su producción, extrajo poco más de 500 toneladas, volumen inferior al de Portugal.

Incluso si los tres países quisieran ofrecer a Australia para unirse, parece difícil imaginar un proyecto de este tipo para el cartel del litio, especialmente porque los proyectos para abrir minas, como señala el USGS, están en ciclos en muchos otros países para satisfacer la demanda futura: Austria, Brasil, Canadá, Estados Unidos, China, Congo (República Democrática del Congo), República Checa, Finlandia, Alemania, Francia, con el proyecto Imerys en Auvernia…

Por último, pero no menos importante, la Organización de los Metales, cualquiera que sea su forma, tendrá que enfrentarse a un gran país productor, pero también y sobre todo a uno de los primeros consumidores de metales: China. Gigante asiático Es el principal productor de baterías para coches eléctricos., con una participación de alrededor del 60%, y necesita asegurar su cadena de suministro de minerales. Es por eso que hay muchas compañías mineras afiliadas a él a través de inversiones de capital en muchos proyectos mineros en todo el mundo, como Zijin Compañía MineraEstá presente en 14 países fuera de China. Además, su dominio también se ejerce en la refinación de minerales en minerales. Y así, si Tres grupos mineros chinos Sin embargo, entre los 10 mayores productores de litio del mundo, más del 50% de la concentración mundial de litio es refinada por empresas chinas.

El reto industrial de las baterías de los coches eléctricos

Una ventaja que probablemente tendrá un impacto significativo en la competencia global para aumentar la producción de autos eléctricos. Estados Unidos, especialmente Europa, que va rezagada, trabaja intensamente en forma de planes de apoyo a la industria para poner en marcha Fábricas de baterías Giga y desarrollo de sectores integrados.

En Canadá, esta competencia ha tomado un giro político. Basim » Seguridad nacional ‘, las autoridades obligarán a tres empresas chinas a vender sus participaciones en empresas mineras locales, para asegurar el suministro canadiense de 31 minerales considerados estratégicos, incluidos cobalto, manganeso y litio. Esto pone fin a la inversión china en Canadá que, durante más de 20 años, ha ascendido a miles de millones de dólares.Una decisión que podría conducir a un aumento generalizado del proteccionismo a medida que el tema se vuelve vital para los países occidentales.En estas circunstancias, el deseo de formar minerales de la OPEP será un desafío formidable.